Unterlagen LV

Neue und geänderte Unterlagen

Hier finden Sie eine Übersicht zu allen Druckstücken, die neu oder geändert/aktualisiert wurden. Alle Unterlagen sind auch im jeweiligen Tarif-Downloadcenter hinterlegt.

 

Material bestellen

Unterlagen, die es auch in Papierform gibt, können Sie über unseren Shop bestellen. 

Änderungen zum 01.01.2023

Beim Datenschutz und den Steuerregelungen gab es Änderungen. Daher mussten wir einige Anträge und Allgemeine Vertragsinformationen anpassen. Nur mit den aktuellen Unterlagen vermeiden Sie Rückgaben und Nachbearbeitungen.

bAV - Allgemein

In bAV-Praxistipp 13 erfahren Sie alles Wissenswerte rund um das Thema "Deckungskapitalübertragung" und welche Unterlagen Sie dazu benötigen.

Im bAV-Praxistipp 14 erfahren Sie alles Wissenswerte rund um das Thema "Vorzeitiges Ausscheiden des Arbeitnehmers", welche Möglichkeiten der Arbeitnehmer dann hat und welche Unterlagen benötigt werden.

Im bAV-Praxistipp 15 finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zur BU-Versicherung im Rahmen der bAV.
bAV - Kollektiv

Excel-Vorlagendatei mit Eingabemaske
bAV - Direktversicherung
bAV - Unterstützungskasse

Wer bekommt welche Unterlagen? Was ist zu tun?
Basis-Rente
Riester-Rente
Private-Rente
Arbeitskraft-Absicherung
Hinterbliebenen-Absicherung
Unterlagen zum Fondssortiment

Die Übersicht Fonds-Palette #3377 muss vor Antragstellung und bei Fonds-Änderungen in Bestands-Verträgen ausgehändigt werden!
Unterlagen zur Antragstellung

Das Beiblatt ist Teil der Antragsunterlagen und muss zur Policierung mit eingereicht werden.

Das Beiblatt ist Teil der Antragsunterlagen und muss zur Policierung mit eingereicht werden.

Die Übersicht Fonds-Palette #3377 muss vor Antragstellung und bei Fonds-Änderungen in Bestands-Verträgen ausgehändigt werden!