Jahresschluss-Termine LV
Wichtige Termine und Hinweise

Policierungsgarantie bis 19.12.2019 - aber policiert wird bis zum Schluss!

Auch für diesen Jahresendspurt geben wir wieder alle unser Bestes - deshalb lautet unsere Grundregel: Wir bearbeiten und policieren alle Anträge über alle Produkte hinweg bis Jahresende.

Damit Ihr Jahresabschluss gut gelingt, beachten Sie bitte die Termine für den spätesten Antragseingang in der policierenden Stelle (Policierungsgarantie) und den spätesten Geldeingang:

Continentale Policierungsgarantie
Neuanträge, Sonderzahlungen und Einmalbeiträge

bei Antragseingang bis 19.12.2019

Nach dem 19.12.2019 ist eine steuerliche Wirksamkeit der Beiträge bei geförderten Produkten (Riester, Basis-Rente, bAV, U-Kasse) nur noch durch rechtzeitige Überweisung des Beitrags möglich. Geldeingang muss bis spätestens 31.12.2019 erfolgen.

Reibungsloser Ablauf - bitte beachten!

So sorgen Sie für einen reibunglosen Ablauf: Reichen Sie uns glatte policierungsfähige Anträge ein - mit allen notwendigen Zusatzformularen. Policierungsfähig ist ein Antrag, wenn

  • er vollständig und fehlerfrei ausgefüllt ist,
  • keine Besonderheiten bei den Risikoangaben vorliegen,
  • keine Arztanfragen oder sonstigen Rückfragen erforderlich sind
  • die Identifizierungspflicht erfüllt wurde und
  • ggf. notwendige Zusatzformulare mit dem Antrag bzw. Sonderzahlungsformular vorliegen, z.B. Legitimationsprüfung, Beiblatt zum Antrag zur Fondsauswahl, Vereinbarung des Startmanagements, Tranchenvereinbarung oder Versorgungszusage in der bAV
  • bei Listenanmeldungen/Anträgen zu bAV-Kollektivverträgen: der Kollektivvertrag wirksam zustande gekommen ist.
Ein Beitragsabruf in 2019 ist nur möglich bei Antragseingang bis 19.12.2019 und nur mit einem vollständigen, gültigen SEPA-Mandat. Andernfalls ist die rechtzeitige Zahlung der Beiträge in 2019 nur noch per Überweisung möglich - siehe Abschnitte Sonderzahlungen, Steuerwirksamkeit, Bankverbindungen.

Sie sehen, es ist eigentlich ganz einfach. Bitte lesen Sie unbedingt unsere wichtigen Hinweise und Besonderheiten im Jahresendgeschäft,

  • wenn Sie Fonds-Renten angebahnt haben

  • wenn Sonderzahlungen anstehen

  • wenn Ihr Kunde seine Beiträge für 2019 steuerwirksam zahlen will oder

  • wenn Sie Neugeschäft für unsere Unterstützungskasse (CUK) planen.

Wichtige Hinweise und Besonderheiten im Jahresendgeschäft

Rückdatierung - für steuerlich geförderte Fonds-Renten!
Sonderzahlungen - Überweisung oder Antrag?
Steuerwirksamkeit - Beiträge rechtzeitig zahlen!
Bankverbindungen - Beiträge richtig überweisen!

Continentale Lebensversicherung - Wir sind Ihr verlässlicher Partner für die Zukunft!

  • Seit mehr als 125 Jahren steht die Continentale Lebensversicherung für Verlässlichkeit und Sicherheit.
  • Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit sind wir ausschließlich unseren Kunden verpflichtet. Diese profitieren von unserer konservativen wie erfolgreichen Kapitalanlagepolitik und der hohen Überschussbeteiligungsquote.
  • Unsere Tarife sind nachhaltig und konservativ kalkuliert. Sie bieten lebenslange Garantien, die heute keine Selbstverständlichkeit mehr sind. Mit sehr guten Kennzahlen sind wir für die Zukunft solide aufgestellt. Überzeugen Sie sich selbst: Belege für unsere Solidität und Substanzkraft finden Sie in unserer Kennzahlenbroschüre (#1601).