Jahresendgeschäft

LV Jahresschluss-Termine 2022

Policierungsgarantie bis 23.12.2022 - aber policiert wird bei Continentale und EUROPA bis zum Schluss!

In der Sparte Leben und in der betrieblichen Altersversorgung policieren wir alle Anträge, über alle Produkte hinweg bis zum Jahresende. 

Damit Ihr Geschäft reibungslos läuft, schauen Sie jetzt in unsere Jahresschluss-Termine 2022 weiter unten auf dieser Seite. 

Dort finden Sie alle Voraussetzungen, die Sonderregelung zu Einmalbeiträgen, Hinweise und weitere wichtige Fristen. Diese können entscheidend sein, wie auch beim Beitragsabruf oder der Zahlung steuerlich relevanter Beiträge. Zum Beispiel müssen bAV-Kollektivverträge früher eingereicht werden, bis 16.12.2022.

Fristen Jahresschluss

Beachten Sie bitte die folgenden Fristen für den spätesten Antragseingang in der policierenden Stelle (Policierungsgarantie) und den Geldeingang bzw. Beitragsabruf:

Continentale und EUROPA Antragseingang bis spätestens: 

Neuanträge

23.12.2022

Sonderzahlungen/steuerlich geförderte Produkte
- mit Einzugsermächtigung

27.12.2022

Nach dem 27.12.2022 sind Beiträge zu geförderten Produkten (Riester-Rente, Basis-Rente, betriebliche Altersversorgung) nur noch dann steuerrelevant, wenn sie rechtzeitig überwiesen werden: Der Geldeingang muss bis spätstens 31.12.2022 erfolgen. Vermerken Sie dann unbedingt im Antrag, dass eine Überweisung erfolgt.

 

Continentale Unterstützungskasse (CUK)Antragseingang bis spätestens: 

mit Einzugsermächtigung

23.12.2022

Nach dem 23.12.2022 sind Beiträge zur CUK nur noch dann steuerrelevant, wenn sie rechtzeitig überwiesen werden. Der Geldeingang muss bis spätestens 31.12.2022 erfolgen. Vermerken Sie dann unbedingt im Antrag, dass eine Überweisung erfolgt.

 

bAV KollektivverträgeAntragseingang bis spätestens: 

Erfassungsbögen zu neuen Kollektiven und zu Nachträgen für bestehende Kollektive

16.12.2022

Der Erfassungsbogen muss bis zum 16.12.2022 vertragsfähig im bAV-Grundsatzreferat vorliegen. Dann garantieren wir, dass wir dem Vertriebspartner den KVV/Nachtrag bis 23.12.2022 zusenden. Für das Zustandekommen, muss dieser vom Vertragspartner unterschrieben werden und in 2022 bei der Continentale Lebensversicherung eingehen.

Ablauf Jahresschluss

Hier finden Sie alle Anforderungen für einen reibungslosen Ablauf im Jahresendgeschäft.

Voraussetzungen
Sonderregelung für Neugeschäft mit Einmalbeitrag
Sonderzahlungen
Rückdatierung
Steuerwirksamkeit
Bankverbindungen
 

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