Fonds-Auskunft für bestehende Verträge

Einfach per Klick: Alles Wichtige zur Ihren fondsgebundenen Verträgen

Schnell mal einen Überblick zu Vertrag, Fonds und Fondsaufteilung erhalten? Eine Portfolioanalyse über den gesamten Fondsbestand im Vertrag erstellen? Das geht ganz einfach per Klick - mit der Fonds-Auskunft in unserer Bestandsauskunft "Con+ für Makler".

Auf einen Blick: Vertragsdaten plus Portfolioanalyse und Fonds-Factsheets von Morningstar

Die Fonds-Auskunft erleichtert Ihre Beratung und spart Zeit. Per Knopfdruck erzeugen Sie ganz einfach ein PDF, das automatisch alle wissenswerten Fakten zum jeweiligen fondsgebundenen Vertrag enthält:

  • Die wichtigsten Vertragsdaten: Angaben zur Aufteilung von Beitrag und Fondsbestand, alles auf 1 Seite
  • Morningstar-Portfolioanalyse mit 6 Kategorien: Vermögensaufteilung, Länderaufteilung, Regionale Aufteilung, Aktiensektoren, Anlagestil und Top-Ten-Positionen
  • Eine Übersicht aller berücksichtigten Fonds: mit Ratingergebnissen, Performance, laufenden Kosten und ihrer Gewichtung, maximal auf 1 Seite
  • Fondsporträts für jeden einzelnen Fonds im Bestand: je 1 Seite in Form der bewährten Fonds-Factsheets von Morningstar.
  • Und das alles können Sie ganz kompakt auch Ihrem Kunden zukommen lassen.

Muster - so sieht die Fonds-Auskunft als PDF aus:

Wie es geht - Infos zur Portfolioanalyse - wann keine Fonds-Auskunft möglich ist

Fonds-Auskunft erstellen - so einfach geht's
Die 6 Kategorien der Morningstar-Portfolioanalyse - Beschreibung und Inhalte
Plausibilitätsprüfung - wann keine Fondsauskunft möglich ist